Análisis de Salesforce CRM
¿Buscas el CRM perfecto que se adapte a tus necesidades? ¡Estás a punto de descubrir si Salesforce es el CRM para ti!
Si te preguntas qué es un CRM, dirígete aquí para descubrir por qué necesitas un CRM! 🤗
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es la superestrella de todos los sistemas CRM. ¡Es poco probable que no hayas oído hablar de él hasta ahora!
Creado en 1999, Salesforce es pionero en software 100% online. De hecho, la empresa fue una de las primeras en ofrecer soluciones SaaS y ha contribuido en gran medida a la democratización y el éxito de estas.
Con el paso de los años, este CRM se ha convertido en una plataforma extremadamente completa y adaptable. Lo que lo hace tan famoso es la capacidad de personalizarlo para adaptarlo a tu negocio. Hoy en día, Salesforce cuenta con más de 150.000 clientes en todo el mundo.
El CRM número 1 del mundo tiene una valoración de 4,4/5 entre más de 17.000 reseñas en Capterra. Pero, ¿es adecuado para ti?
Aquí tienes un resumen rápido de Salesforce, sus funciones, sus precios y nuestra opinión general.
¿Para quién es el CRM Salesforce?
En teoría, Salesforce puede ser utilizado por todas las empresas, independientemente de su tamaño. Existe una oferta especial dedicada a las pymes, Essentials, está disponible por 25 €/usuario/mes.
Sin embargo, la complejidad de la plataforma hace que sea difícil de aprender e integrar para equipos que no están acostumbrados a utilizar un CRM.
Por otro lado, Salesforce es realmente imprescindible para equipos más grandes (y con más experiencia) que pueden aprovechar al máximo todas las funciones y opciones que ofrece.
Funciones clave de Salesforce
Salesforce ofrece una infinidad de funciones diseñadas para acercar a las empresas y a los consumidores. Las herramientas son tan numerosas y evolucionan constantemente que es muy fácil perderse si no se está familiarizado con el software 🥺 Por eso, vamos a intentar desglosar y desmitificar los productos y servicios de Salesforce para ayudarte a determinar si esta plataforma CRM es adecuada para ti.
Para simplificar, existen 3 aplicaciones principales en Salesforce: Sales Cloud para los vendedores, Marketing Cloud para el equipo de marketing y Service Cloud para el servicio de atención al cliente. Cada una de estas aplicaciones se sincroniza con las demás para fomentar la colaboración y la comunicación entre equipos.
Es cierto que el ecosistema de Salesforce está compuesto por muchas otras herramientas, integraciones y complementos, pero si buscas un CRM, estas son las tres principales que debes tener en cuenta.
Gestión de contactos con Salesforce
Salesforce te permite importar tu base de datos de contactos y empresas para centralizar toda la información que puedas necesitar en tu día a día para comunicarte con tus clientes potenciales o actuales.
- Apellidos
- Nombre
- Correo electrónico
- Número de teléfono
- Cargo
- etc.
Las fichas de contacto también contienen el historial de tu relación con tus contactos o sus empresas: tus diversos intercambios en diferentes plataformas, así como tus acciones pasadas y futuras.
¡Recuerda personalizar el contenido de los registros en tu CRM de Salesforce! De hecho, dependiendo de tu actividad, es posible que necesites listar información específica sobre tu negocio. Por eso, Salesforce ofrece "campos personalizados". Con ellos, podrás filtrar, priorizar y segmentar mejor tus contactos. 🎯
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CRM de Salesforce para vendedores: Sales Cloud
Dentro del conjunto de herramientas de Salesforce, Sales Cloud, diseñada para equipos de ventas, es probablemente la más utilizada.
Sales Cloud está disponible en varias versiones, más o menos completas, según tus necesidades. Además, puedes conectar muchas aplicaciones para hacerla aún más potente 💪. Por lo tanto, sería imposible enumerar todas las funciones que ofrece.
Sin embargo, aquí tienes un resumen de los usos principales:
- Gestión de oportunidades: Desde el cliente potencial hasta la conversión, el pipeline te permite realizar un seguimiento del progreso de tus leads en cada etapa. Esto te permite identificar con precisión las acciones a tomar según la fase en la que se encuentren en tu ciclo de ventas. También te ayuda a priorizar mejor tus esfuerzos según la importancia de las cuentas. Este pipeline es personalizable para que puedas adaptarlo a tu propio proceso de ventas.
- Gestión de presupuestos: Salesforce te permite crear y enviar presupuestos directamente desde tu CRM. Un gran ahorro de tiempo para los vendedores, ya que una vez configurados los precios de tus productos o servicios, esta función automatiza todo el proceso. Salesforce es una de las pocas herramientas CRM que ofrece esta función de forma nativa, sin necesidad de integrar una herramienta de terceros.
- Organización individual y de equipo: Salesforce ha diseñado diversas herramientas para ayudar a los equipos de ventas a organizarse mejor en su día a día. El pipeline de ventas para priorizar cuentas, la gestión inteligente de citas, la sincronización de correos electrónicos, etc. Sales Cloud condensa y conecta todas las herramientas que los vendedores utilizan a diario.
- Informes y previsiones de ventas: Salesforce es especialmente potente en análisis. Sales Cloud genera todo tipo de informes que te darán una visión detallada del estado de tu negocio, así como análisis predictivos muy útiles.
Salesforce CRM para marketing: Marketing Cloud y Pardot
Salesforce ofrece dos soluciones para equipos de marketing. Marketing Cloud que está más adaptada a empresas B2C, y Pardot, cuyas funciones están especialmente diseñadas para B2B.
Aquí tienes una muestra de las funciones clave de Marketing Cloud:
- Marketing multicanal: Emailing, redes sociales, SMS... Sean cuales sean tus canales de comunicación preferidos, puedes gestionarlos a través de Salesforce. Ahorrarás un tiempo valioso, ya que tu CRM te permite filtrar y segmentar tus listas de correo más fácilmente y acceder a la información que necesitas para comunicarte de la manera correcta. Además, Salesforce te proporciona informes de análisis muy precisos de tus campañas y publicaciones en redes, en tiempo real.
- Publicidad online: Marketing Cloud te permite crear y gestionar campañas de anuncios digitales directamente desde tu Salesforce. Conecta tus cuentas de Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, etc. Luego, gestiona tus campañas, impulsa su rendimiento y optimiza el ROI.
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Pardot es una solución especializada en automatización para marketing B2B, adquirida por Salesforce en 2013. Esta aplicación es actualmente líder en automatización de marketing. Permite:
- Generar leads: Recopila clientes potenciales a través de formularios que puedes añadir en tu sitio web (los datos se añadirán automáticamente a tus contactos en el CRM). Luego, califica a tus leads mediante un sistema de puntuación para filtrar, priorizar y adaptar mejor el recorrido del cliente.
- Email marketing: Pardot te permite crear y enviar campañas de emailing y programar secuencias de correos (para hacer Cold Email o dar la bienvenida a tus clientes, por ejemplo). Creas, envías, gestionas y sigues el rendimiento de tus correos directamente a través de la plataforma.
Por supuesto, las herramientas de análisis te permiten seguir el ROI de tus acciones de marketing en cualquier momento.
Salesforce CRM para el éxito del cliente: Service Cloud
Service Cloud permite a su servicio de atención al cliente optimizar su relación con clientes potenciales y actuales. Una vez más, la herramienta es tan potente que las posibilidades son casi infinitas.
Echemos un vistazo más de cerca a los principales beneficios de la aplicación, que realmente podrían cambiar la vida de sus equipos de atención al cliente:
- Centralización de datos: Ofrecer servicio al cliente dentro de un CRM permite una mayor eficiencia en las consultas. De hecho, el servicio de atención al cliente tiene acceso a todos los datos necesarios para responder mejor a los problemas de cada persona. Por tanto, los intercambios son personalizados y están mejor fundamentados.
- Interacciones en todos los canales: Service Cloud le permite conectar e interactuar con sus clientes potenciales y actuales en todos los canales que utilizan para contactarle. Redes sociales, llamadas telefónicas, correos electrónicos, chat en vivo, etc. ¡Todo está centralizado en la plataforma!
- Automatización: Salesforce le permite automatizar ciertas acciones para ahorrar tiempo a su departamento de éxito del cliente y, al mismo tiempo, mejorar la calidad del servicio. Asignación automática de tickets según la experiencia y disponibilidad de los miembros del equipo, configuración de flujos de trabajo adaptados a sus procesos internos, etc. Las posibilidades son infinitas.
Más productos de Salesforce
Aunque inicialmente Salesforce se centraba solo en el CRM, la empresa ofrece ahora muchas otras herramientas complementarias. Acabamos de revisar Ventas, Marketing y Atención al Cliente, porque son los "fundamentos" de un CRM.
Salesforce va (mucho) más allá al ofrecer, entre otros:
- Community Cloud: Una aplicación que crea plataformas para facilitar la comunicación entre equipos, pero también con socios y clientes potenciales/actuales.
- Commerce Cloud: Esta solución comercial B2B y B2C facilita la gestión de su sitio de comercio electrónico creando una experiencia de cliente adaptada a sus actividades y canales de venta.
- Tableau: Un conjunto de herramientas de análisis que incluye paneles personalizables para obtener vistas detalladas de su rendimiento, encontrar nuevas oportunidades y mucho más.
La aplicación Salesforce
La visión de Salesforce desde el principio: hacer que su CRM esté disponible en la nube, en cualquier lugar y en cualquier momento. En aquel entonces, las herramientas de gestión de relaciones con los clientes eran software instalado localmente en los ordenadores de los empleados de una empresa. Una instalación que requería una cantidad considerable de tiempo para configurarse correctamente y que impedía cualquier movilidad de los equipos.
Por lo tanto, es evidente que las aplicaciones de Salesforce pueden utilizarse en todos los soportes: ordenador, móvil y tableta.
La aplicación de Salesforce está disponible en iOS y Android y es 100% personalizable para adaptarse perfectamente a sus necesidades.
¿Una reunión en las instalaciones del cliente? ¿Un evento fuera de la oficina? ¿Teletrabajo? No se preocupe, su CRM Salesforce está disponible en todas partes y en todo momento. Gracias a la aplicación, puede consultar sus tareas, su agenda, los datos de sus (futuros) clientes, etc. Por supuesto, la aplicación se actualiza en tiempo real.
Integre sus herramientas con Salesforce
Quizás se pregunte si las herramientas que utiliza a diario se integran con Salesforce. ¡Existen más de 3 000 herramientas de terceros que pueden integrarse! Son muchas herramientas y seguro que encontrará algo que le guste:
- Marketing: Mailchimp, Marketo, Eventbrite, Sendinblue, etc.
- Ventas: LinkedIn Sales Navigator, Asana, Slack, Shopify, etc.
- Atención al cliente: DocuSign, Survey Force, Amazon Connect, Coveo, Case Timer, etc.
- Y muchas más aplicaciones dedicadas a Recursos Humanos, Finanzas, TI, etc.
Eche un vistazo a Salesforce AppExchange ¡para encontrar todas las integraciones posibles!
Pros y contras del CRM Salesforce
✅ Salesforce es (realmente) muy completo. La cantidad de funciones, herramientas y opciones que ofrece es incomparable con otras soluciones. Además, el CRM ofrece un gran número de integraciones. Encontrará absolutamente TODO lo que necesita.
✅ Debido a su posición de liderazgo, Salesforce es muy conocido y cuenta con mucha documentación, y muchas personas lo utilizan. Esto facilita la incorporación y formación de los equipos. Además, encontrará multitud de tutoriales, foros y artículos en caso de fallo, o si desea llevar más allá el uso de este CRM.
✅ Salesforce es muy potente en análisis. Las capacidades de Tableau (anteriormente Einstein Analytics) son impresionantes y es por lo que Salesforce es conocido. Mediante el uso de IA, puede generar previsiones de ventas y analizar sus datos en profundidad. Es bueno saberlo: es una opción de pago de entre 75€ y 150€/usuario/mes dependiendo de la versión elegida.
❌ Salesforce es una herramienta compleja para empezar. Requiere la integración por parte de un integrador y una formación adecuada para los miembros del equipo que aún no han aprendido a utilizarla.
La gran fortaleza de Salesforce es su capacidad de personalización. Sin embargo, esta ventaja puede volverse en contra del usuario, que a menudo se siente perdido ante la infinidad de posibilidades que ofrece la plataforma. ¡Definitivamente, Salesforce no es un software para principiantes!
Su elevado precio lo hace poco rentable para las pequeñas empresas que optan por los planes básicos, los cuales, además, cuentan con menos funciones. Por último, existen muchos costes "ocultos": integración, implementación, adición de opciones, etc.
Integración de Dropcontact con Salesforce
Salesforce es una herramienta polivalente muy potente, pero, como todo CRM, tiene sus puntos débiles. La fiabilidad de los datos de contacto es uno de los principales problemas de cualquier CRM.
Datos obsoletos o erróneos, registros duplicados de contactos o empresas, información incompleta... Para solucionar estos problemas, tu equipo debe actualizar constantemente la información del CRM. Se estima que cada miembro de un equipo comercial pierde una media de una hora al día actualizando datos en su CRM.
¡Pero todo esto es historia gracias a la integración de Dropcontact con tu CRM Salesforce! Ahorrarás horas valiosas para mantenerte enfocado en tus tareas.
Dropcontact te permite limpiar y enriquecer automáticamente los datos de tu CRM:
💚 Enriquecimiento y limpieza automática de los registros de contacto: añadir o corregir direcciones de correo electrónico, organizar la información en los campos correctos, añadir números de teléfono profesionales, incluir el tratamiento, corregir caracteres especiales, etc.
💚 Enriquecimiento y limpieza de los registros de empresa: adición de sitio web, sector de actividad, rango de empleados, dirección postal, etc.
💚 Detección automática y fusión inteligente de duplicados
Cada vez que añades o editas un contacto, su registro es procesado automáticamente por Dropcontact para que siempre dispongas de toda la información necesaria y actualizada.
¡Tus datos nunca volverán a estar desactualizados! Dropcontact funciona mediante un algoritmo que actualiza la información de tus contactos en tiempo real. Olvídate de bases de datos con información obsoleta o dudosa. Además, este método garantiza que Dropcontact cumple al 100% con el RGPD.
Planes y precios de Salesforce
Como hemos visto, Salesforce ofrece diferentes módulos, llamados "Clouds". Cada uno de estos servicios se ofrece a la carta, con varios rangos de precios según la versión elegida y el número de usuarios. En resumen, el precio de Salesforce varía en función de tus necesidades y del tamaño de tu equipo.
Aun así, debes saber que Salesforce no ofrece una versión gratuita 🥲. No obstante, tienes la opción de probarlo gratis durante 30 días.
Precios de las licencias de Salesforce
Como puedes ver, no es sencillo explicar los precios de Salesforce, ya que dependen de muchos criterios.
Para que te hagas una idea, aquí tienes los precios por licencia de cada herramienta.
Precios de Sales Cloud y Service Cloud de Salesforce:
- Plan Essentials: 25 €/usuario/mes para un máximo de 10 usuarios, con la funcionalidad básica de un CRM listo para usar.
- Plan Professional: 75 €/usuario/mes para un CRM con todas las funciones, sin límite de usuarios.
- Plan Enterprise: 150 €/usuario/mes para un CRM totalmente personalizable.
- Plan Unlimited: 300 €/usuario/mes para un CRM completo e ilimitado, además de soporte 24/7.
Precios de Marketing Cloud de Salesforce (para marketing B2C):
- Plan Basic: 400 €/mes para funciones que incluyen marketing por correo electrónico, creación de contenido e integración con Sales Cloud.
- Plan Pro: 1250 €/mes para las funciones del plan Basic, además de recomendaciones de Einstein, flujos de trabajo y campañas automatizadas.
- Plan Corporate: 3750 €/mes para todas las funciones del plan Pro, además de Einstein Analytics, diseño del recorrido del cliente y contenido predictivo multicanal.
Precios de Pardot (para marketing B2B):
- Plan Growth: 1250 €/mes, para generación y gestión de leads, campañas de correo electrónico personalizadas e inteligencia de ventas y marketing.
- Plan Plus: 2500 €/mes para todas las funciones del plan Growth, así como automatización avanzada e informes y análisis avanzados.
- Plan Advanced: 4000 €/mes para todas las funciones del plan Plus, además de mensajes personalizados y Einstein Analytics.
Los precios anteriores son orientativos y le recomendamos que se ponga en contacto con un representante de Salesforce para obtener un presupuesto personalizado. ¡No dude en negociar! 😉
Para obtener más información, visite el sitio web oficial de Salesforce.
¿Cuánto cuesta la integración de Salesforce?
Además de las licencias, deberás pagar tarifas de integración y configuración. Debido a la complejidad de Salesforce, se recomienda contratar a un integrador para configurarlo y optimizarlo correctamente. Puedes incluir la integración en tu contrato o recurrir a un integrador independiente. El precio dependerá de la solución que elijas, el número de usuarios de tu equipo y sus necesidades. Según nuestra investigación, estos costes pueden superar los 100.000€ 😱
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